वर्कफ़्लो और ऑटोमेशन

वर्कफ़्लो आपके लिए काम अपने-आप करते हैं। उदाहरण: जब कोई “price” भेजे, तो प्राइस लिस्ट के साथ जवाब दें और उस पर लीड का टैग लगाएं।

यह पेज बताता है कि इन्हें कैसे बनाएं। हर ट्रिगर, शर्त, एक्शन और वेरिएबल, और वे ठीक-ठीक कैसे काम करते हैं, यह जानने के लिए वर्कफ़्लो रेफ़रेंस देखें।

साइडबार में ऑटोमेशन → वर्कफ़्लो पर जाएं।

वर्कफ़्लो कैसे बनते हैं

वर्कफ़्लो के दो लेवल होते हैं:

• वर्कफ़्लो (मास्टर): कंटेनर, जिसमें एक नाम, एक विवरण और एक टाइप होता है।
• स्टेप: इसके अंदर के नियम, जो एडिटर में बाईं ओर दिखते हैं। हर स्टेप ट्रिगर → शर्तें → एक्शन होता है। एक और स्टेप जोड़ने के लिए स्टेप जोड़ें इस्तेमाल करें, जैसे बटन टैप का इंतज़ार करने वाला फ़ॉलो-अप। एक वर्कफ़्लो में 10 स्टेप तक हो सकते हैं। स्टेप पैनल को सिर्फ़ स्टेप नंबर तक छोटा करके ज़्यादा जगह पाने के लिए, उसके ऊपर फ़ोल्ड आइकन पर क्लिक करें।

हिस्सा	यह किस सवाल का जवाब देता है	उदाहरण
ट्रिगर	यह कब चलता है?	आने वाला मैसेज, वेबहुक, हाथ से शुरू, मैसेज स्टेटस
शर्तें	सिर्फ़ तभी जब…	मैसेज में “price” है, कॉन्टैक्ट किसी ग्रुप में है, कोई टैग लगा है
एक्शन	फिर करें…	टेम्पलेट भेजें, कॉन्टैक्ट पर टैग लगाएं, वेबहुक पर भेजें, AI बॉट को सौंपें

वर्कफ़्लो बनाएं

1. वर्कफ़्लो जोड़ें पर क्लिक करें।

2. एक वर्कफ़्लो का नाम डालें, जैसे नए ग्राहकों का स्वागत। विवरण जोड़ने के लिए विवरण जोड़ें (वैकल्पिक) पर क्लिक करें।

3. यह कैसे चलना चाहिए? चुनें:

   • ऑटोमैटिक: जब भी इसका ट्रिगर होता है, अपने-आप चलता है।
   • मैनुअल: सिर्फ़ तब चलता है जब आप इसे चुने हुए कॉन्टैक्ट्स या ग्रुप के लिए शुरू करते हैं।

4. कहाँ से शुरू करें चुनें (सिर्फ़ ऑटोमैटिक वर्कफ़्लो के लिए)। खाली चुनें, या कोई स्टार्टर जो आपके लिए स्टेप बना दे:

   • कीवर्ड पर जवाब: जब किसी मैसेज में “price” हो, तब जवाब देता है।
   • हर मैसेज का जवाब: जो भी आपको मैसेज करे, उसे एक टेम्पलेट भेजता है।
   • बटन टैप के बाद फ़ॉलो-अप: बटन वाला टेम्पलेट भेजता है, फिर ग्राहक के “Yes” टैप करने पर जवाब देता है।
   • दिलचस्पी वाले कॉन्टैक्ट्स पर टैग लगाएं: जब किसी मैसेज में “interested” हो, तब टैग लगाता है।
   • अपने CRM को मैसेज भेजें: हर आने वाला मैसेज आपके वेबहुक URL पर भेजता है।
   • AI बॉट को सौंपें: जब कोई मदद मांगे, तो आपके AI बॉट को जवाब देने देता है।

   फ़ॉर्म बताता है कि क्या भरना बाकी है, जैसे कौन सा टेम्पलेट भेजना है या किस कीवर्ड से मिलान करना है।

5. किससे बनाएं चुनें:

   • फ़ॉर्म एडिटर: स्टेप-बाय-स्टेप सेक्शन भरें।
   • फ़्लोचार्ट एडिटर: कैनवस पर ब्लॉक खींचें और उन्हें जोड़ें।

   आप कभी भी एडिटर बदल सकते हैं; दोनों एक ही वर्कफ़्लो एडिट करते हैं।

6. ट्रिगर सेट करें। ट्रिगर चुनें पर क्लिक करें, खोजें या लिस्ट से चुनें, जैसे ग्राहक मैसेज भेजता है।

   मैसेज के लिए, यह कब चलता है? के नीचे वाक्य भरें: जब कोई ग्राहक WhatsApp पर टेक्स्ट मैसेज भेजे जो इसमें शामिल है price। चैनल और मैसेज टाइप चुनें, फिर चाहें तो मिलाने वाला टेक्स्ट (इसमें शामिल है, बिल्कुल यही है, इससे शुरू होता है या नहीं है)। बटन के जवाब के लिए बटन का टाइटल मिलाएं। उस टाइप के हर मैसेज पर चलाने के लिए टेक्स्ट खाली छोड़ें। मिलान में बड़े-छोटे अक्षर का फ़र्क होता है। वाक्य के नीचे की हरी लाइन दिखाती है कि क्या चलेगा।

7. और नियम चाहिए? एडवांस → शर्तें खोलें और शर्त ग्रुप जोड़ें पर क्लिक करें। चुनें कि क्या जाँचना है (टैग, ग्रुप, वेरिएबल, जिस चैनल पर मैसेज आया, और भी बहुत कुछ) और कैसे, जैसे है, इसमें शामिल है या इससे शुरू होता है। चैनल आपके WhatsApp नंबर, Instagram अकाउंट और Facebook पेज दिखाता है: इनमें से एक है या इनमें से कोई नहीं है से एक या कई चुनें, जैसे सिर्फ़ अपने सपोर्ट नंबर पर जवाब देने के लिए। नियमों को और (सभी सही होने चाहिए) या या (कोई एक काफ़ी है) से जोड़ें; ग्रुप भी इसी तरह जुड़ते हैं। बंद ग्रुप एक आसानी से पढ़ा जाने वाला सारांश दिखाते हैं, और एडवांस → वेरिएबल उन वैल्यू की लिस्ट दिखाता है जिन्हें आप मैसेज में डाल सकते हैं।

8. ट्रिगर के नीचे आगे: एक्शन (या सेक्शन लिस्ट में एक्शन) पर क्लिक करें और एक या ज़्यादा एक्शन जोड़ें। एक्शन चुनें पर क्लिक करें और खोजें, जैसे “template” या “tag”। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले एक्शन लोकप्रिय में हैं। मैसेज के लिए चुनें किसे भेजें (ग्राहक, या कोई दूसरा नंबर) और भेजने से पहले इंतज़ार कितना हो, फिर मैसेज लिखें पर क्लिक करें।

9. सेव करें पर क्लिक करें (या Ctrl+S दबाएं)। आप एडिटर में ही रहते हैं, और एक मैसेज सेव होने की पुष्टि करता है। फिर सेटअप पैनल से या उसके कार्ड के स्विच से वर्कफ़्लो चालू करें।

दोनों स्विच चालू करें

वर्कफ़्लो तभी चलता है जब स्टेप और वर्कफ़्लो दोनों चालू हों: एडिटर के ऊपर स्टेप चालू स्विच, और वर्कफ़्लो के कार्ड का स्विच।

एडिटर के ऊपर, फ़ॉर्म और फ़्लोचार्ट दोनों में, एक सेटअप पैनल दिखाता है कि किस पर अभी ध्यान देना है। यह एक लाइन के रूप में शुरू होता है जो बताती है कि कितने आइटम हैं; लिस्ट खोलने के लिए उस पर क्लिक करें। हर पंक्ति स्टेप का नाम और उसे ठीक करने की जगह बताती है (ट्रिगर, शर्तें या एक्शन)। वहाँ जाने के लिए पंक्ति पर क्लिक करें।

• सेटअप ज़रूरी: वह सब जो किसी स्टेप को चलने से पहले चाहिए, जैसे भेजने के लिए टेम्पलेट, मैसेज का टेक्स्ट, ग्रुप या टैग, AI बॉट, या चैनल।
• जाँचने लायक: ऐसी चीज़ें जो वर्कफ़्लो को नहीं रोकेंगी, लेकिन शायद वैसा न करें जैसा आप सोच रहे हैं: दो स्टेप जो एक ही मैसेज पर शुरू होते हैं (दोनों जवाब देंगे), ऐसा स्टेप जो किसी डिलीट हो चुके स्टेप का इंतज़ार कर रहा है, बिना वैल्यू वाले टेम्पलेट वेरिएबल, और चालू वर्कफ़्लो के अंदर बंद स्टेप। आप फिर भी फिर भी चालू करें पर क्लिक कर सकते हैं।

जब कुछ बाकी न हो और वर्कफ़्लो बंद हो, तो वर्कफ़्लो चालू करें पर क्लिक करें। यह पहले आपके बदलाव सेव करता है। जब जाँचने लायक चीज़ें हों, तो सेव करें सेव करने से पहले पूछता है: फिर भी सेव करें या एडिट करते रहें पर क्लिक करें। चेतावनियों के एक ही सेट के लिए यह एक बार पूछता है।

जब तक आपके बदलाव सेव नहीं हुए हैं, नाम के पास बदलाव सेव नहीं हुए टैग दिखता है। तब एडिटर बंद करने पर (बंद करें बटन, Esc या ✕) पूछा जाता है कि सेव करें और आगे बढ़ें, बदलाव छोड़ दें या एडिट करते रहें।

बाद में वर्कफ़्लो बदलने के लिए, उसका कार्ड मेन्यू (⋯) खोलें और फ़ॉर्म में एडिट करें या फ़्लोचार्ट में एडिट करें चुनें। कार्ड पर एडिट करें बटन वही एडिटर खोलता है जो आपने आखिरी बार इस्तेमाल किया था।

फ़्लोचार्ट एडिटर से बनाएं

फ़्लोचार्ट एडिटर हर नियम को कैनवस पर ब्लॉक के रूप में दिखाता है:

• हरा जब ब्लॉक एक ट्रिगर है। यह एक स्टेप शुरू करता है और उसका प्लेटफ़ॉर्म, मैसेज टाइप और शर्तें दिखाता है।
• उसके नीचे बैंगनी करें ब्लॉक उसके एक्शन हैं। ये ऊपर से नीचे चलते हैं।
• अगला स्टेप लिखी डैश वाली लाइन एक स्टेप को दूसरे स्टेप के ट्रिगर से जोड़ती है।

1. बाएं पैनल से एक ट्रिगर कैनवस पर खींचें, या उस पर क्लिक करें।
2. सेटिंग्स खोलने के लिए ब्लॉक पर क्लिक करें। ट्रिगर, प्लेटफ़ॉर्म और मैसेज टाइप चुनें, फिर शर्तें और वेरिएबल जोड़ें।
3. ब्लॉक के नीचे + पर क्लिक करें और कोई एक्शन चुनें। नए एक्शन ब्लॉक को सेट करने के लिए उस पर क्लिक करें, जैसे टेम्पलेट चुनने के लिए।
4. + से एक्शन जोड़ते रहें। दो एक्शन के बीच कोई एक्शन डालने के लिए, ऊपर वाले पर + इस्तेमाल करें।
5. ग्राहक के जवाब का इंतज़ार करने के लिए, आखिरी एक्शन के नीचे + पर क्लिक करें और नया स्टेप चुनें। नए ट्रिगर को वह जवाब दें जिसका उसे इंतज़ार करना है, जैसे बटन टाइटल की शर्त के साथ इंटरैक्टिव क्विक रिप्लाई बटन।
6. सेव करें पर क्लिक करें। जिन ब्लॉक में अभी सेटिंग्स बाकी हैं, उनके चारों ओर एक छोटे मैसेज के साथ लाल बॉर्डर दिखता है।

कैनवस पर आप ये भी कर सकते हैं:

• किसी ब्लॉक के नीचे के हैंडल से खाली जगह में खींचें, ताकि वहाँ अगला ब्लॉक बन जाए।
• ब्लॉक जोड़ने के लिए हैंडल के बीच खींचें।
• किसी ब्लॉक या लाइन को चुनें और हटाने के लिए Delete दबाएं। ट्रिगर डिलीट करने से उसके एक्शन भी हट जाते हैं।
• ब्लॉक को सही से जमाने के लिए ऑटो लेआउट पर क्लिक करें।
• कोई बदलाव वापस लेने के लिए Ctrl+Z (Mac पर Cmd+Z) दबाएं और दोबारा करने के लिए Ctrl+Shift+Z, या हेडर के तीर वाले बटन इस्तेमाल करें। वापस लेना आखिरी सेव तक जाता है। Ctrl+S सेव करता है।
• किसी ब्लॉक के पैनल में बंद करें सिर्फ़ पैनल बंद करता है; आपके बदलाव कैनवस पर तब तक रहते हैं जब तक आप ऊपर के बार में सेव करें पर क्लिक नहीं करते।
• ब्लॉक कॉपी करने के लिए उन्हें चुनें (Shift दबाकर एक बॉक्स खींचें, या Ctrl दबाकर हर एक पर क्लिक करें) और Ctrl+C दबाएं, फिर पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। पेस्ट किया गया स्टेप “… (copy)” नाम का एक नया स्टेप होता है, जिसमें उसके एक्शन और कॉपी किए गए ब्लॉक के बीच के लिंक होते हैं। आप किसी दूसरे वर्कफ़्लो में भी पेस्ट कर सकते हैं।
• हर सेव किया गया ट्रिगर ब्लॉक दिखाता है कि कितने कॉन्टैक्ट्स ने उसे पूरा किया और कितने एक्शन फ़ेल हुए। अक्सर फ़ेल होता है मार्क वाले ब्लॉक को देखना चाहिए: उसे चुनें और हाल के रन और वजहें देखने के लिए हिस्ट्री आइकन पर क्लिक करें।

“अगला स्टेप” कैसे काम करता है

अगला स्टेप लाइन से जुड़ा स्टेप तभी चलता है जब उसी कॉन्टैक्ट के लिए पहले वाला स्टेप सफलता से पूरा हो चुका हो, और उसका अपना ट्रिगर और शर्तें मेल खाएं। फ़ॉर्म एडिटर में यही लिंक एडवांस → शर्तें में पिछला वर्कफ़्लो शर्त के रूप में दिखता है, इसलिए आप दोनों एडिटर के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं।

ट्रिगर

मुख्य ट्रिगर नीचे दिए गए हैं। हर विकल्प और उसकी सेटिंग्स के लिए वर्कफ़्लो रेफ़रेंस देखें।

ट्रिगर	कब चलता है…
ग्राहक मैसेज भेजता है	कोई ग्राहक मैसेज भेजता है। इसे मैसेज टाइप से सीमित करें: टेक्स्ट, इमेज, बटन का जवाब, फ़्लो का जवाब, ऑर्डर, पेमेंट और भी बहुत कुछ
वेबहुक कॉल होता है	कोई दूसरा सिस्टम वर्कफ़्लो के यूनीक URL पर JSON बॉडी के साथ POST भेजता है। वर्कफ़्लो को पहली बार सेव करने के बाद URL ट्रिगर सेटिंग्स में दिखता है
हाथ से शुरू	आप इसे कॉन्टैक्ट्स (वर्कफ़्लो चलाएं) से या किसी दूसरे वर्कफ़्लो से शुरू करते हैं
मैसेज डिलीवर या पढ़ा जाता है	आपका भेजा गया मैसेज भेजा, डिलीवर या पढ़ा जाता है
वेबहुक एक्शन का जवाब	किसी वेबहुक पर भेजें एक्शन को जवाब मिलता है
पाइपलाइन स्टेज बदला	कोई कार्ड पाइपलाइन में दूसरे स्टेज पर जाता है। तब दिखता है जब आपके अकाउंट में पाइपलाइन चालू हों
कुछ देर से कोई जवाब नहीं	बातचीत रुक जाती है: ग्राहक आपको जवाब नहीं देता, या कोई उन्हें जवाब नहीं देता। देखें समय पर आधारित ट्रिगर
फ़ॉलो-अप ड्यू है	कोई फ़ॉलो-अप टास्क अपने ड्यू समय पर पहुँचता है, या उसके कुछ समय बाद भी खुला रहता है
इंटीग्रेशन ट्रिगर	जैसे Shopify में नया ऑर्डर या छोड़ा गया कार्ट। ये आपके कनेक्टेड इंटीग्रेशन पर निर्भर करते हैं

समय पर आधारित ट्रिगर

ये किसी इवेंट से नहीं, बल्कि घड़ी से शुरू होते हैं, और एक बार में एक कॉन्टैक्ट के लिए चलते हैं।

कुछ देर से कोई जवाब नहीं बातचीत की एक तरफ़ पर नज़र रखता है:

• ग्राहक ने जवाब नहीं दिया: आपके किसी मैसेज (जैसे कोटेशन या रिमाइंडर) के बाद ग्राहक आपके तय किए समय तक चुप रहता है। हल्की याद दिलाने के लिए अच्छा।
• ग्राहक को किसी ने जवाब नहीं दिया: ग्राहक का मैसेज आपकी टीम या बॉट के जवाब के बिना पड़ा है। चैट दोबारा असाइन करने या किसी को अलर्ट करने के लिए अच्छा।

कितनी देर इंतज़ार करना है, यह 5 मिनट से 30 दिन के बीच सेट करें। हर नया मैसेज इंतज़ार फिर से शुरू करता है। यह हर चुप्पी पर एक बार चलता है: किसी कॉन्टैक्ट के लिए चल जाने के बाद, यह तब तक दोबारा नहीं चलेगा जब तक दूसरी तरफ़ से कोई न लिखे। यानी वर्कफ़्लो का खुद भेजा गया रिमाइंडर इसे दूसरी बार नहीं चला सकता। मैसेज और शर्तें {{waiting_hours}} और {{waiting_since}} इस्तेमाल कर सकते हैं।

फ़ॉलो-अप ड्यू है फ़ॉलो-अप के कॉन्टैक्ट के लिए चलता है, हर फ़ॉलो-अप पर एक बार, वर्कफ़्लो से बने फ़ॉलो-अप भी। जब यह ड्यू हो चुनें, या ड्यू समय के कुछ देर बाद जब यह अभी भी खुला हो; उस स्थिति में, अगर फ़ॉलो-अप समय पर पूरा हो गया, तो कुछ नहीं होता। मैसेज और शर्तें {{followup_text}}, {{followup_due_at}}, {{followup_assignee}} और {{followup_overdue_hours}} इस्तेमाल कर सकते हैं।

एक्शन

मुख्य एक्शन नीचे दिए गए हैं। हर विकल्प और उसकी सेटिंग्स के लिए वर्कफ़्लो रेफ़रेंस देखें।

एक्शन	यह क्या करता है
टेम्पलेट भेजें	ग्राहक या किसी दूसरे नंबर को अप्रूव्ड टेम्पलेट भेजें, चाहें तो कुछ देर बाद
मैसेज भेजें	टेक्स्ट, मीडिया, बटन, लिस्ट, कैटलॉग, फ़्लो या पेमेंट रिक्वेस्ट भेजें (24 घंटे की विंडो के अंदर)
वेबहुक पर भेजें	किसी दूसरे सिस्टम के URL पर डेटा भेजें (REST या GraphQL)
ग्रुप या टैग में जोड़ें	कॉन्टैक्ट को व्यवस्थित करें
लीड मार्क करें	कॉन्टैक्ट को लीड मार्क करें, ताकि वह लीड रिपोर्ट में गिना जाए
टीम मेंबर को असाइन करें	चैट किसी टीम मेंबर को दें। देखें टीम को चैट असाइन करें
फ़ॉलो-अप बनाएं	किसी टीम मेंबर के लिए फ़ॉलो-अप टास्क जोड़ें। देखें फ़ॉलो-अप बनाएं
AI बॉट को सौंपें	खाली समय, बाहर निकलने के मैसेज और बटन के साथ चैट किसी AI बॉट को सौंपें
कोड चलाएं	कस्टम JavaScript चलाएं
डेटा सेव करें	जानकारी ऑर्डर या कॉन्टैक्ट्स में सेव करें
स्टेट वैल्यू अपडेट करें	एक स्टेट वैल्यू सेट करें जिसे वर्कफ़्लो बाद में पढ़ सके
कोई स्टेप दोहराएं / दूसरा वर्कफ़्लो शुरू करें	कोई स्टेप फिर से चलाएं, या कोई दूसरा वर्कफ़्लो शुरू करें
डील को स्टेज में ले जाएं / डील बनाएं	कॉन्टैक्ट के कार्ड को किसी स्टेज में ले जाएं, या पाइपलाइन में नया कार्ड जोड़ें
डील जीती या हारी मार्क करें	कॉन्टैक्ट के कार्ड को पाइपलाइन के पहले जीते या हारे स्टेज में ले जाएं
डील का ओनर बदलें	कार्ड किसी टीम मेंबर को दें, या उसे जिसे चैट असाइन है
डील की वैल्यू अपडेट करें	कार्ड की वैल्यू किसी नंबर या वेरिएबल पर सेट करें, जैसे {{order_total}}

डील वाले एक्शन पाइपलाइन ग्रुप में हैं और इनके लिए आपके अकाउंट में पाइपलाइन चालू होनी चाहिए। डील जीती या हारी मार्क करें, डील का ओनर बदलें और डील की वैल्यू अपडेट करें उस कार्ड को बदलते हैं जिसने वर्कफ़्लो शुरू किया (पाइपलाइन स्टेज बदला ट्रिगर के साथ)। नहीं तो ये चुनी गई पाइपलाइन में कॉन्टैक्ट के सबसे हाल में अपडेट हुए खुले कार्ड को बदलते हैं। अगर वहाँ कॉन्टैक्ट का कोई खुला कार्ड नहीं है, तो कुछ नहीं होता और रन में वजह दिखती है।

टीम को चैट असाइन करें

टीम मेंबर को असाइन करें तय करता है कि चैट किसे असाइन है, ठीक वैसे ही जैसे आपने इनबॉक्स में असाइन किया हो। चुनें कैसे:

• कोई खास टीम मेंबर: हमेशा वही व्यक्ति।
• बारी-बारी से: आपके चुने टीम मेंबर बारी-बारी से।
• सबसे कम व्यस्त: चुने गए टीम मेंबर में से वह जिसकी सबसे कम चैट जवाब के इंतज़ार में हैं। बराबरी होने पर जिसकी बारी अगली है उसे मिलती है।
• असाइनमेंट हटाएं: मौजूदा असाइनी हटाएं।

जिन चैट में पहले से कोई असाइन है, उन्हें छोड़ने के लिए सिर्फ़ तभी जब चैट अभी असाइन न हो चालू करें। बारी-बारी से और सबसे कम व्यस्त के लिए यह डिफ़ॉल्ट रूप से चालू है। टीम मेंबर को ऐप में और फ़ोन पर नोटिफ़िकेशन मिलता है। जो टीम मेंबर टीम छोड़ चुके हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है।

चैट किसी टीम मेंबर को देने से उसका AI स्विच बंद हो जाता है, इसलिए आपका AI बॉट जवाब देना बंद कर देता है। अगर बॉट को जवाब देते रहना चाहिए, तो AI बॉट के जवाब चालू रखें चालू करें।

फ़ॉलो-अप बनाएं

फ़ॉलो-अप बनाएं फ़ॉलो-अप पेज पर एक टास्क जोड़ता है। लिखें कि क्या करना है ({{senderName}} जैसे वेरिएबल काम करते हैं), चुनें कि यह कब ड्यू है, और किसके लिए है:

• चैट का असाइनी: अगर चैट असाइन नहीं है तो अकाउंट ओनर।
• कोई खास टीम मेंबर
• कोई नहीं: टीम में कोई भी इसे ले सकता है।

फ़ॉलो-अप को उस कार्ड पर भी दिखाने के लिए अगर कॉन्टैक्ट का कोई खुला पाइपलाइन कार्ड है, तो उससे जोड़ें चालू रहने दें।

वेरिएबल

मुख्य वेरिएबल नीचे दिए गए हैं। हर विकल्प और उसकी सेटिंग्स के लिए वर्कफ़्लो रेफ़रेंस देखें।

मैसेज और शर्तों में {{senderName}} और {{senderPhoneNumber}} जैसे वेरिएबल इस्तेमाल करें। फ़्लो, वेबहुक और इंटीग्रेशन का डेटा अपने-आप वेरिएबल के रूप में मिल जाता है।

अपना वेरिएबल जोड़ने के लिए एडवांस → वेरिएबल खोलें और वेरिएबल जोड़ें पर क्लिक करें। इसे एक नाम दें (अक्षर, अंक और _), फिर चुनें कि इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी:

• ट्रिगर डेटा से: आने वाले मैसेज या वेबहुक के अंदर का एक पाथ, जैसे messageMetadata.senderName।
• तय वैल्यू: हर बार वही टेक्स्ट, जैसे कोई डिस्काउंट कोड।

किसी मैसेज में पेस्ट करने के लिए {{name}} कॉपी करने हेतु कॉपी बटन इस्तेमाल करें। स्टेट वेरिएबल टैब उन वैल्यू की लिस्ट दिखाता है जो हर कॉन्टैक्ट के लिए स्टेप के बीच रखी जाती हैं; इन्हें वर्कफ़्लो कार्ड मेन्यू में स्टेट से मैनेज करें।

उदाहरण: फ़ॉर्म से लीड को परखें

1. ट्रिगर: ग्राहक मैसेज भेजता है → फ़्लो (आपका “Get a quote” WhatsApp Flow, जिसमें एक बजट का सवाल है; उसके विकल्प जोड़ते समय ₹50,000 से ऊपर को वैल्यू above_50000 दें)।
2. शर्त: {{budget}} है above_50000 (शर्तें विकल्प की वैल्यू देखती हैं, उसका लेबल नहीं)।
3. एक्शन:
   • मैसेज भेजें: “धन्यवाद {{senderName}}! हमारे विशेषज्ञ जल्द ही आपसे संपर्क करेंगे।”
   • ग्रुप या टैग में जोड़ें: टैग Qualified Lead
   • वेबहुक पर भेजें: लीड को अपने CRM में भेजें
   • AI बॉट को सौंपें: आपका सेल्स बॉट

शर्तें टेक्स्ट की तुलना है, नहीं है, इसमें शामिल है और इससे शुरू होता है से करती हैं, और नंबर की तुलना इससे बड़ा है और इससे छोटा है से। लीड को बजट के हिसाब से छांटने के लिए, या तो नंबर पूछें और इससे बड़ा है इस्तेमाल करें, या फ़ॉर्म के सवाल में तय विकल्प (रेंज) दें और जाँचें कि कौन सा विकल्प चुना गया।

टेस्ट भेजें

वर्कफ़्लो चालू करने से पहले, जाँचने के लिए कोई स्टेप अपने WhatsApp पर भेजें। स्टेप खोलें और टेस्ट भेजें पर क्लिक करें। फ़्लोचार्ट में, कोई ट्रिगर ब्लॉक चुनें और भेजने वाले आइकन पर क्लिक करें। कंट्री कोड के साथ अपना नंबर डालें, किसी भी वेरिएबल के लिए सैंपल वैल्यू भरें, और टेस्ट भेजें पर क्लिक करें।

स्टेप के मैसेज और टेम्पलेट आपको तुरंत, बिना देरी के मिलते हैं। दूसरे एक्शन, जैसे टैग, वेबहुक, टीम मेंबर को असाइन करना, फ़ॉलो-अप या डील में बदलाव, लिस्ट में दिखते हैं लेकिन चलते नहीं, इसलिए आपके अकाउंट में कुछ नहीं बदलता। टेस्ट एक्टिविटी में नहीं गिने जाते और अगला स्टेप शुरू नहीं करते। बिना सेव किए बदलाव शामिल होते हैं, लेकिन स्टेप कम से कम एक बार सेव होना चाहिए।

जो मैसेज टेम्पलेट नहीं हैं, वे सिर्फ़ तभी पहुँचते हैं जब आपके नंबर ने पिछले 24 घंटे में बिज़नेस नंबर को मैसेज किया हो। टेम्पलेट हमेशा पहुँचते हैं।

हिस्ट्री और रीस्टोर

हर बार वर्कफ़्लो सेव करने पर एक वर्ज़न रखा जाता है। सबसे नए 30 रखे जाते हैं। वापस जाने के लिए वर्कफ़्लो खोलें और हेडर में हिस्ट्री पर क्लिक करें। वर्ज़न सबसे नए पहले दिखते हैं, साथ में किसने सेव किया और उनमें कितने स्टेप और एक्शन थे। कोई वर्ज़न देखने के लिए उस पर क्लिक करें, उसके स्टेप और रीस्टोर करने पर क्या बदलेगा: कौन से स्टेप वापस आएंगे, कौन से हटेंगे और कौन से बदलेंगे।

यह वर्ज़न रीस्टोर करें पर क्लिक करें और कन्फ़र्म करें। स्टेप उस वर्ज़न से बदल दिए जाते हैं, और एडिटर उन्हें फिर से लोड करता है। वर्कफ़्लो चालू है या बंद, यह नहीं बदलता। रीस्टोर से पहले मौजूदा वर्ज़न हिस्ट्री में रखा जाता है, इसलिए आप उसे रीस्टोर करके रीस्टोर को वापस कर सकते हैं। रीस्टोर करने पर एडिटर के बिना सेव किए बदलाव खो जाते हैं।

अगर रीस्टोर किया गया वर्ज़न कोई ऐसा डिलीट हुआ स्टेप वापस लाता है जो वेबहुक से शुरू होता है, तो उस स्टेप को नया वेबहुक एड्रेस मिलता है। उसे कॉल करने वाले ऐप में एड्रेस अपडेट करें।

एक्टिविटी

सेटअप ज़रूरी (2) मार्क वाले कार्ड में ऐसे स्टेप हैं जिनकी सेटिंग्स अभी बाकी हैं, और खाली का मतलब है कि किसी स्टेप में अभी तक ट्रिगर या एक्शन नहीं है। इनमें से किसी को चालू करने पर पहले पूछा जाता है; फिर भी चालू करें पर तभी क्लिक करें जब आपको वजह पता हो।

हर वर्कफ़्लो कार्ड, और लिस्ट व्यू, पिछले 7 दिन दिखाते हैं: कितने कॉन्टैक्ट्स ने कोई स्टेप पूरा किया, कितने एक्शन भेजे गए, और कितने फ़ेल हुए। अब तक के कुल आंकड़े, सफलता दर और आखिरी बार कब चला, यह देखने के लिए उस पर माउस ले जाएं। एडिटर में, स्टेप पैनल का हर स्टेप अपनी पूरी हुई और फ़ेल हुई गिनती दिखाता है। वर्कफ़्लो चलने के साथ ये नंबर अपडेट होते रहते हैं।

कोई स्टेप किसके लिए चला, यह देखने के लिए वर्कफ़्लो खोलें, स्टेप चुनें और रन पर क्लिक करें। हर पंक्ति कॉन्टैक्ट, एक्शन, नतीजा और यह कब हुआ दिखाती है, सबसे नए पहले। फ़ेल हुई पंक्तियाँ वजह दिखाती हैं, जैसे बिना भरे वेरिएबल वाला टेम्पलेट। दिक्कतें जल्दी ढूंढने के लिए फ़ेल फ़िल्टर, और और पीछे जाने के लिए पुराने रन लोड करें इस्तेमाल करें।

लाइब्रेरी, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट

• लाइब्रेरी: तैयार वर्कफ़्लो। लाइब्रेरी टैब खोलें और खोजें, या कैटेगरी से फ़िल्टर करें (सेल्स, सपोर्ट, मार्केटिंग, ई-कॉमर्स, लीड कैप्चर)। लोकप्रिय सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले पहले दिखाता है। हर कार्ड बताता है कि इस्तेमाल करते समय आपको क्या चुनना होगा। किसी इंटीग्रेशन, जैसे Shopify, के टेम्पलेट तब दिखते हैं जब वह इंटीग्रेशन सेटिंग्स → इंटीग्रेशन में कनेक्ट हो। कोई चुनें और टेम्पलेट इस्तेमाल करें पर क्लिक करें। अपनी कॉपी का नाम रखें और वर्कफ़्लो बनाएं पर क्लिक करें। यह एडिटर में खुलता है और बंद रहता है। ऊपर एक सेटअप लिस्ट दिखाती है कि आपको अपने अकाउंट के लिए क्या चुनना है, जैसे भेजने के लिए टेम्पलेट, ग्रुप, AI बॉट, टीम मेंबर या पाइपलाइन। हर आइटम पर जाने के लिए उस पर क्लिक करें। जब कुछ बाकी न हो, तो वर्कफ़्लो चालू करें पर क्लिक करें।
• किसी वर्कफ़्लो को उसके कार्ड मेन्यू से एक्सपोर्ट करें, और अकाउंट के बीच वर्कफ़्लो कॉपी करने के लिए .wabot फ़ाइलें इम्पोर्ट करें।

समस्या का हल

समस्या	क्या जाँचें
वर्कफ़्लो नहीं चलता	दोनों स्विच चालू हैं। ट्रिगर वाक्य में चैनल और मैसेज टाइप मैसेज से मेल खाते हैं
कोई वेरिएबल खाली है	एडवांस → वेरिएबल में वेरिएबल का नाम और डेटा पाथ
वेबहुक एक्शन फ़ेल होता है	URL, method और headers, और यह कि JSON बॉडी सही है
टेम्पलेट नहीं जाता	टेम्पलेट अप्रूव्ड है, और उसके सभी वेरिएबल में वैल्यू है
“अगला स्टेप” कभी नहीं चलता	पहले वाला स्टेप उस कॉन्टैक्ट के लिए सफलता से पूरा हुआ, और जवाब अगले ट्रिगर के मैसेज टाइप और शर्तों से मेल खाता है
लाइब्रेरी का वर्कफ़्लो कुछ नहीं करता	इसे खोलें और सेटअप लिस्ट पूरी करें, फिर चालू करें
चैट असाइन नहीं हुई	चैट में पहले से कोई असाइनी था और सिर्फ़ तभी जब चैट अभी असाइन न हो चालू है, या चुने गए टीम मेंबर टीम छोड़ चुके हैं। रन वजह दिखाता है
“कोई जवाब नहीं” वाला स्टेप नहीं चला	इंतज़ार खत्म होने से पहले दूसरी तरफ़ ने जवाब दे दिया, किसी नए मैसेज ने इंतज़ार फिर से शुरू कर दिया, या यह इसी चुप्पी में पहले ही चल चुका है। दूसरी तरफ़ से लिखे जाने पर यह फिर चलता है
डील एक्शन ने कुछ नहीं किया	उस पाइपलाइन में कॉन्टैक्ट का कोई खुला कार्ड नहीं है, या पाइपलाइन में कोई जीता या हारा स्टेज नहीं है। रन वजह दिखाता है
ग्राहक कहता है कि उसे कुछ नहीं मिला	स्टेप खोलें और रन पर क्लिक करें, फिर वजह देखने के लिए फ़ेल से फ़िल्टर करें
फ़्लोचार्ट में सेव नहीं हो रहा	हर लाल बॉर्डर वाले ब्लॉक को ट्रिगर या एक्शन टाइप चाहिए, और हर एक्शन किसी ट्रिगर के नीचे जुड़ा होना चाहिए