פייפליינים

פייפליין הוא סדרה של שלבים שהלקוחות שלכם עוברים בהם, למשל פנייה ← ייעוץ ← נרשם בבית ספר, או פנייה ← הצעת מחיר ← הוזמן בסוכנות נסיעות. כל לקוח שאתם עובדים איתו מקבל כרטיס בלוח של הפייפליין, ואתם מעבירים אותו משלב לשלב ככל שהעניינים מתקדמים.

הפייפליינים כבויים כברירת מחדל. שום דבר לא משתנה לצוות שלכם עד שמנהל מפעיל אותם.

הפעלת פייפליינים

הפעולה הזו דורשת מנהל.

1. עברו אל הגדרות ← Pipelines והפעילו את שימוש בפייפליינים בחשבון הזה.
2. לחצו על פייפליין חדש ובחרו תבנית שמתאימה לסוג העסק שלכם, או פייפליין ריק.
3. תנו לו שם. אפשר לשנות הכול בהמשך.

לאחר מכן Pipelines מופיע בתפריט לכל מי שיש לו גישה.

תבניות

תבנית היא רק נקודת התחלה: Wabot מעתיקה אותה לחשבון שלכם, ואפשר לשנות את השמות ואת הסדר של השלבים, להוסיף שלבים ולהסיר אותם בחופשיות.

תבנית	איך נקראים הכרטיסים	שלבים
חינוך	הרשמה	פנייה, ייעוץ, הגשת מועמדות, מסמכים, נרשם, נשר
תיירות	הזמנה	פנייה, נשלח מסלול, הצעת מחיר, שולמה מקדמה, הוזמן, הפסד
חנות קמעונאית	ליד	ליד חדש, נוצר קשר, ביקר בחנות, רכש, לא מעוניין
מסחר מקוון	פנייה	עגלה נטושה, נוצר קשר, הומר, הפסד
שירותים ו-B2B	עסקה	חדש, מתאים, הצעה, משא ומתן, זכייה, הפסד
פייפליין ריק	עסקה	חדש, זכייה, הפסד

כל פייפליין גם נותן שמות לשני השדות האופציונליים שלו, בהתאם לעסק שלכם. למשל, פייפליין הרשמות משתמש בשכר לימוד ובתאריך תחילת הלימודים, ופייפליין הזמנות משתמש במחיר החבילה ובתאריך הנסיעה. אפשר להסתיר כל אחד מהשדות.

Note

חנויות אונליין כבר עוקבות אחרי הזמנות בעמודי מסחר. השתמשו בפייפליין רק למה שההזמנות לא מכסות, כמו עגלות נטושות, פניות על הזמנות גדולות או שירות לאחר מכירה.

עריכת שלבים

בהגדרות ← Pipelines, פתחו את השלבים של פייפליין כדי:

• לגרור שלבים כדי לסדר אותם, לשנות את השמות שלהם ולבחור צבע;
• להגדיר את הסוג של כל שלב: פתוח, זכייה או הפסד. כרטיסים בשלב זכייה או הפסד נחשבים סגורים;
• להוסיף או להסיר שלבים. בפייפליין צריכים להיות 2–15 שלבים, ולפחות שלב פתוח אחד. אם מסירים שלב שעדיין יש בו כרטיסים, תתבקשו לבחור לאיזה שלב להעביר אותם.

אפשר ליצור עד 5 פייפליינים, למשל הרשמות ובוגרים. השתמשו בהעברה לארכיון עבור פייפליין שכבר לא בשימוש; אפשר למחוק רק פייפליין שאין בו כרטיסים.

הלוח

פתחו את Pipelines בתפריט. אם יש לכם יותר מפייפליין אחד, השתמשו בבורר שליד הכותרת.

• בתצוגת לוח יש עמודה לכל שלב, עם מספר הכרטיסים בה והערך הכולל שלהם. גררו כרטיס לעמודה אחרת כדי להעביר אותו, או השתמשו ב-⋮ ← העברה אל בכרטיס. אפשר גם להעביר כרטיסים עם המקלדת: רווח כדי להרים, מקשי החיצים כדי להזיז, ורווח כדי לשחרר.
• בתצוגת טבלה מופיעים אותם כרטיסים ברשימה, עם מיון ומסננים נוספים.
• סננו לפי שיוך (כולל לא משויך) או סטטוס (פתוח, זכייה, הפסד), או חפשו לפי כותרת, שם איש קשר או מספר. המסננים נשמרים בקישור של העמוד.

בכל כרטיס מוצגים איש הקשר, הכותרת, הערך והתאריך שלו (באדום כשהוא באיחור), למי הוא משויך, כמה ימים הוא נמצא בשלב הנוכחי, וכמה מעקבים או תזכורות פתוחים יש לו.

עבודה על כרטיס

לחצו על כרטיס כדי לפתוח אותו:

• פרטים: כותרת, ערך, תאריך ושיוך. שנו את השלב בבורר שבחלק העליון.
• היסטוריה: כל שינוי שלב, עם מי ביצע אותו ומתי.
• פעילויות: הערות, מעקבים ותזכורות של הכרטיס הזה. הם מופיעים גם בפעילות של איש הקשר, כרגיל.
• פתיחת הצ’אט כדי לענות ללקוח.

כדי ליצור כרטיס, לחצו על + יצירה: … (למשל יצירה: הרשמה) או על + הוספה מתחת לעמודה. בחרו את איש הקשר, ואם תרצו גם כותרת, ערך, תאריך ושיוך.

מתיבת הדואר

בתיבת הדואר, בחלונית איש הקשר יש אזור פייפליין עם הכרטיסים של הלקוח. אפשר לשנות שם ישירות את השלב של כרטיס, או ללחוץ על יצירה כדי להוסיף כרטיס בלי לצאת מהצ’אט.

באפליקציה לנייד

פתחו את תוספים ← פייפליינים כדי לראות כל פייפליין עם לשונית לכל שלב. אפשר ליצור כרטיסים, להעביר אותם בין שלבים, לשנות שיוך, ערך ותאריך, להוסיף הערות ומעקבים ולפתוח את הצ’אט. הכרטיסים של לקוח מופיעים גם בפרופיל איש הקשר שלו. את הפייפליינים והשלבים מגדירים באתר.

מי יכול לעשות מה

הרשאה	מאפשרת
צפייה	לראות פייפליינים וכרטיסים
עריכה	ליצור כרטיסים, להעביר אותם ולשנות את הפרטים שלהם
מחיקה	למחוק כרטיסים
ניהול	להפעיל או לכבות פייפליינים, וליצור או לערוך פייפליינים ושלבים

עד שתגדירו את ההרשאות האלה לצוות שלכם בדף צוות והרשאות, מנהלים יכולים לעשות הכול, ושאר חברי הצוות יכולים לצפות ולערוך.