पाइपलाइन

पाइपलाइन स्टेज का एक सेट है जिनसे होकर आपके ग्राहक आगे बढ़ते हैं, जैसे किसी स्कूल के लिए पूछताछ → काउंसलिंग → एडमिशन हुआ या किसी ट्रैवल एजेंसी के लिए पूछताछ → कोटेशन → बुक हुआ। जिस भी ग्राहक के साथ आप काम कर रहे हैं, उसका पाइपलाइन के बोर्ड पर एक कार्ड बनता है, और काम आगे बढ़ने पर आप उसे एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ले जाते हैं।

पाइपलाइन डिफ़ॉल्ट रूप से बंद रहती हैं। जब तक कोई एडमिन इन्हें चालू न करे, आपकी टीम के लिए कुछ नहीं बदलता।

पाइपलाइन चालू करें

इसके लिए एडमिन होना ज़रूरी है।

1. सेटिंग्स → पाइपलाइन पर जाएं और इस अकाउंट में पाइपलाइन इस्तेमाल करें चालू करें।
2. नई पाइपलाइन पर क्लिक करें और अपने बिज़नेस के हिसाब से कोई टेम्पलेट चुनें, या खाली पाइपलाइन।
3. इसे एक नाम दें। आप बाद में सब कुछ बदल सकते हैं।

इसके बाद जिन लोगों के पास एक्सेस है, उन सबके मेन्यू में पाइपलाइन दिखने लगता है।

टेम्पलेट

टेम्पलेट सिर्फ़ एक शुरुआत है: Wabot इसे आपके अकाउंट में कॉपी करता है, और आप स्टेज के नाम बदल सकते हैं, उनका क्रम बदल सकते हैं, और स्टेज जोड़ या हटा सकते हैं।

टेम्पलेट	कार्ड का नाम	स्टेज
शिक्षा	एडमिशन	पूछताछ, काउंसलिंग, आवेदन, डॉक्यूमेंट, एडमिशन हुआ, छोड़ दिया
ट्रैवल	बुकिंग	पूछताछ, आइटिनरेरी भेजी, कोटेशन, एडवांस मिला, बुक हुआ, हारा
रिटेल स्टोर	लीड	नई लीड, संपर्क किया, स्टोर पर आए, खरीदा, दिलचस्पी नहीं
ई-कॉमर्स	पूछताछ	कार्ट छोड़ा, संपर्क किया, कन्वर्ट हुआ, हारा
सर्विस और B2B	डील	नया, क्वालिफ़ाइड, प्रपोज़ल, नेगोशिएशन, जीता, हारा
खाली पाइपलाइन	डील	नया, जीता, हारा

हर पाइपलाइन अपने दो वैकल्पिक फ़ील्ड के नाम भी आपके बिज़नेस के हिसाब से रखती है। जैसे, एडमिशन पाइपलाइन में कोर्स फ़ीस और दाखिले की तारीख होते हैं, और बुकिंग पाइपलाइन में पैकेज की कीमत और यात्रा की तारीख। आप इनमें से कोई भी फ़ील्ड छिपा सकते हैं।

टिप्पणी

ऑनलाइन स्टोर पहले से ही कॉमर्स पेज पर ऑर्डर ट्रैक करते हैं। पाइपलाइन सिर्फ़ उन कामों के लिए इस्तेमाल करें जो ऑर्डर में नहीं आते, जैसे छोड़े गए कार्ट, बल्क पूछताछ या बिक्री के बाद की सर्विस।

स्टेज एडिट करें

सेटिंग्स → पाइपलाइन में किसी पाइपलाइन के स्टेज खोलकर आप:

• स्टेज को खींचकर उनका क्रम बदल सकते हैं, उनके नाम बदल सकते हैं और रंग चुन सकते हैं;
• हर स्टेज का टाइप सेट कर सकते हैं: खुला, जीता या हारा। जीते या हारे स्टेज के कार्ड बंद माने जाते हैं;
• स्टेज जोड़ या हटा सकते हैं। एक पाइपलाइन में 2–15 स्टेज होने चाहिए, जिनमें कम से कम एक खुला स्टेज हो। अगर आप ऐसा स्टेज हटाते हैं जिसमें अभी भी कार्ड हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि उन्हें किस स्टेज में ले जाना है।

आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 पाइपलाइन रख सकते हैं, जैसे एडमिशन और पूर्व छात्र। जो पाइपलाइन अब इस्तेमाल नहीं होती, उसे आर्काइव करें; आप सिर्फ़ वही पाइपलाइन डिलीट कर सकते हैं जिसमें कोई कार्ड न हो।

बोर्ड

मेन्यू में पाइपलाइन खोलें। अगर आपकी एक से ज़्यादा पाइपलाइन हैं, तो टाइटल के बगल वाले स्विचर से दूसरी पाइपलाइन चुनें।

• बोर्ड हर स्टेज के लिए एक कॉलम दिखाता है, जिसमें उसके कार्ड की संख्या और उनकी कुल वैल्यू होती है। कार्ड को दूसरे स्टेज में ले जाने के लिए उसे दूसरे कॉलम में खींचें, या कार्ड का ⋮ → यहाँ ले जाएं इस्तेमाल करें। आप कीबोर्ड से भी कार्ड ले जा सकते हैं: उठाने के लिए Space, ले जाने के लिए ऐरो की, और छोड़ने के लिए Space।
• टेबल वही कार्ड सॉर्टिंग और ज़्यादा फ़िल्टर के साथ लिस्ट करता है।
• ओनर (असाइन नहीं समेत) या स्टेटस (खुला, जीता, हारा) से फ़िल्टर करें, या टाइटल, कॉन्टैक्ट के नाम या नंबर से खोजें। आपके फ़िल्टर पेज के लिंक में बने रहते हैं।

हर कार्ड पर ये दिखते हैं: कॉन्टैक्ट, टाइटल, उसकी वैल्यू और तारीख (ओवरड्यू होने पर लाल), उसका ओनर, वह मौजूदा स्टेज में कितने दिन से है, और कितने फ़ॉलो-अप या रिमाइंडर खुले हैं।

कार्ड पर काम करें

किसी कार्ड को खोलने के लिए उस पर क्लिक करें:

• जानकारी: टाइटल, वैल्यू, तारीख और ओनर। ऊपर दिए सिलेक्टर से स्टेज बदलें।
• हिस्ट्री: हर स्टेज बदलाव, साथ में किसने और कब किया।
• एक्टिविटी: इस कार्ड के नोट, फ़ॉलो-अप और रिमाइंडर। ये हमेशा की तरह कॉन्टैक्ट की एक्टिविटी में भी दिखते हैं।
• ग्राहक को जवाब देने के लिए चैट खोलें।

कार्ड बनाने के लिए + नया … (जैसे नया एडमिशन) पर या किसी कॉलम के नीचे + जोड़ें पर क्लिक करें। कॉन्टैक्ट चुनें, और चाहें तो टाइटल, वैल्यू, तारीख और ओनर भी।

इनबॉक्स से

इनबॉक्स में कॉन्टैक्ट पैनल में एक पाइपलाइन सेक्शन होता है, जिसमें ग्राहक के कार्ड दिखते हैं। वहीं किसी कार्ड का स्टेज बदलें, या चैट छोड़े बिना नया कार्ड जोड़ने के लिए बनाएं पर क्लिक करें।

मोबाइल ऐप में

हर पाइपलाइन को स्टेज के टैब के रूप में देखने के लिए ऐड-ऑन → पाइपलाइन खोलें। आप कार्ड बना सकते हैं, उन्हें एक स्टेज से दूसरे में ले जा सकते हैं, ओनर, वैल्यू और तारीख बदल सकते हैं, नोट और फ़ॉलो-अप जोड़ सकते हैं, और चैट खोल सकते हैं। ग्राहक के कार्ड उसकी कॉन्टैक्ट प्रोफ़ाइल में भी दिखते हैं। पाइपलाइन और स्टेज वेब पर सेट अप किए जाते हैं।

कौन क्या कर सकता है

अनुमति	किस काम की अनुमति
देखें	पाइपलाइन और कार्ड देखना
एडिट करें	कार्ड बनाना, उन्हें दूसरे स्टेज में ले जाना और उनकी जानकारी बदलना
डिलीट करें	कार्ड डिलीट करना
मैनेज करें	पाइपलाइन चालू या बंद करना, और पाइपलाइन और स्टेज बनाना या एडिट करना

जब तक आप टीम में अपनी टीम के लिए ये अनुमतियाँ सेट नहीं करते, एडमिन सब कुछ कर सकते हैं और बाकी टीम मेंबर देख और एडिट कर सकते हैं।