Pipeline

Una pipeline è una serie di fasi che i tuoi clienti attraversano, ad esempio Richiesta → Orientamento → Iscritto per una scuola o Richiesta → Preventivo → Prenotato per un’agenzia di viaggi. Ogni cliente che stai seguendo ha una scheda sulla bacheca della pipeline, che sposti da una fase all’altra man mano che le cose vanno avanti.

Le pipeline sono disattivate per impostazione predefinita. Per il tuo team non cambia nulla finché un amministratore non le attiva.

Attiva le pipeline

Serve un amministratore.

1. Vai in Impostazioni → Pipeline e attiva Usa le pipeline in questo account.
2. Fai clic su Nuova pipeline e scegli un modello per il tuo tipo di attività, oppure Pipeline vuota.
3. Dalle un nome. Puoi cambiare tutto in seguito.

Pipeline compare poi nel menu per tutti quelli che hanno accesso.

Modelli

Un modello è solo un punto di partenza: Wabot lo copia nel tuo account e puoi rinominare, riordinare, aggiungere o rimuovere le fasi come vuoi.

Modello	Le schede si chiamano	Fasi
Istruzione	Iscrizione	Richiesta, Orientamento, Candidatura, Documenti, Iscritto, Ritirato
Viaggi	Prenotazione	Richiesta, Itinerario inviato, Preventivo, Acconto pagato, Prenotato, Perso
Negozio al dettaglio	Lead	Nuovo lead, Contattato, Visita in negozio, Acquistato, Non interessato
E-commerce	Richiesta	Carrello abbandonato, Contattato, Convertito, Perso
Servizi e B2B	Trattativa	Nuovo, Qualificato, Proposta, Negoziazione, Vinto, Perso
Pipeline vuota	Trattativa	Nuovo, Vinto, Perso

Ogni pipeline dà anche ai suoi due campi facoltativi un nome adatto alla tua attività. Ad esempio, una pipeline Iscrizioni usa Retta del corso e Data di inizio, e una pipeline Prenotazioni usa Prezzo del pacchetto e Data del viaggio. Puoi nascondere ciascuno dei due campi.

Nota

I negozi online seguono già gli ordini nelle pagine di Commercio. Usa una pipeline solo per ciò che gli ordini non coprono, come carrelli abbandonati, richieste all’ingrosso o assistenza post-vendita.

Modifica le fasi

In Impostazioni → Pipeline, apri le fasi di una pipeline per:

• trascinare le fasi nell’ordine giusto, rinominarle e scegliere un colore;
• impostare il tipo di ogni fase: Aperta, Vinta o Persa. Le schede in una fase vinta o persa contano come chiuse;
• aggiungere o rimuovere fasi. Una pipeline deve avere da 2 a 15 fasi, di cui almeno una aperta. Se rimuovi una fase che contiene ancora schede, ti viene chiesto in quale fase spostarle.

Puoi avere fino a 5 pipeline, ad esempio Iscrizioni ed Ex studenti. Usa Archivia per una pipeline che non usi più; puoi eliminare solo una pipeline che non ha schede.

La bacheca

Apri Pipeline nel menu. Se hai più di una pipeline, usa il selettore accanto al titolo.

• Bacheca mostra una colonna per ogni fase, con il numero di schede e il loro valore totale. Trascina una scheda in un’altra colonna per spostarla, oppure usa ⋮ → Sposta in sulla scheda. Puoi spostare le schede anche con la tastiera: Spazio per prenderla, le frecce per spostarla, Spazio per rilasciarla.
• Tabella elenca le stesse schede, con l’ordinamento e più filtri.
• Filtra per responsabile (anche Non assegnata), per stato (Aperta, Vinta, Persa) oppure cerca per titolo, nome del contatto o numero. I filtri restano nel link della pagina.

Ogni scheda mostra il contatto, il titolo, il valore e la data (in rosso se è in ritardo), il responsabile, da quanti giorni si trova nella fase attuale e quanti follow-up o promemoria sono aperti.

Lavora su una scheda

Fai clic su una scheda per aprirla:

• Dettagli: titolo, valore, data e responsabile. Cambia la fase dal selettore in alto.
• Cronologia: ogni cambio di fase, con chi l’ha fatto e quando.
• Attività: note, follow-up e promemoria di questa scheda. Compaiono anche nell’attività del contatto, come sempre.
• Apri chat per rispondere al cliente.

Fai clic su + Aggiungi … (ad esempio Aggiungi iscrizione) o su + Aggiungi sotto una colonna per creare una scheda. Scegli il contatto e, se vuoi, un titolo, un valore, una data e un responsabile.

Dalla posta in arrivo

Nella posta in arrivo, il pannello del contatto ha una sezione Pipeline con le schede del cliente. Cambia la fase di una scheda direttamente da lì, oppure fai clic su Crea per aggiungerne una senza lasciare la chat.

Nell’app mobile

Apri Add-on → Pipeline per vedere ogni pipeline divisa in tab, una per fase. Puoi creare schede, spostarle tra le fasi, cambiare responsabile, valore e data, aggiungere note e follow-up e aprire la chat. Le schede di un cliente compaiono anche nel suo profilo contatto. Pipeline e fasi si configurano sul web.

Chi può fare cosa

Autorizzazione	Consente di
Vedi	Vedere pipeline e schede
Modifica	Creare schede, spostarle e modificarne i dettagli
Elimina	Eliminare schede
Gestisci	Attivare o disattivare le pipeline e creare o modificare pipeline e fasi

Finché non le imposti per il tuo team in Team, gli amministratori possono fare tutto e gli altri membri del team possono vedere e modificare.