مسارات المبيعات

مسار المبيعات مجموعة من المراحل التي ينتقل عبرها عملاؤك، مثل استفسار ← استشارة ← تم التسجيل لمدرسة، أو استفسار ← عرض سعر ← تم الحجز لوكالة سفر. يحصل كل عميل تعمل معه على بطاقة في لوحة المسار، وتنقلها من مرحلة إلى أخرى مع تقدّم الأمور.

مسارات المبيعات معطّلة افتراضيًا. لا يتغير شيء لفريقك حتى يفعّلها أحد المسؤولين.

تفعيل مسارات المبيعات

يتطلب ذلك مسؤولًا.

انتقل إلى الإعدادات ← مسارات المبيعات وفعّل استخدام مسارات المبيعات في هذا الحساب.
انقر على مسار جديد واختر قالبًا يناسب نوع نشاطك التجاري، أو مسار فارغ.
أعطه اسمًا. يمكنك تغيير كل شيء لاحقًا.

بعد ذلك تظهر مسارات المبيعات في القائمة لكل من لديه صلاحية الوصول.

القوالب

القالب مجرد نقطة بداية: ينسخه Wabot إلى حسابك، ويمكنك إعادة تسمية المراحل وإعادة ترتيبها وإضافتها أو إزالتها بحرية.

القالب	تُسمّى البطاقات	المراحل
التعليم	قبول	استفسار، استشارة، تقديم الطلب، المستندات، تم التسجيل، انسحاب
السفر	حجز	استفسار، تم إرسال برنامج الرحلة، عرض سعر، تم دفع العربون، تم الحجز، خاسرة
متجر تجزئة	عميل محتمل	عميل محتمل جديد، تم التواصل، زار المتجر، تم الشراء، غير مهتم
التجارة الإلكترونية	استفسار	سلة متروكة، تم التواصل، تم التحويل، خاسرة
الخدمات وB2B	صفقة	جديدة، مؤهلة، عرض، تفاوض، رابحة، خاسرة
مسار فارغ	صفقة	جديدة، رابحة، خاسرة

يسمّي كل مسار أيضًا حقليه الاختياريين بما يناسب نشاطك التجاري. على سبيل المثال، يستخدم مسار القبول رسوم الدورة وتاريخ الالتحاق، ويستخدم مسار الحجوزات سعر الباقة وتاريخ السفر. يمكنك إخفاء أي من الحقلين.

تعديل المراحل

في الإعدادات ← مسارات المبيعات، افتح مراحل أحد المسارات من أجل:

سحب المراحل لترتيبها، وإعادة تسميتها، واختيار لون لها؛
تعيين نوع كل مرحلة: مفتوحة أو رابحة أو خاسرة. تُحتسب البطاقات الموجودة في مرحلة رابحة أو خاسرة مغلقةً؛
إضافة المراحل أو إزالتها. يحتاج المسار إلى 2–15 مرحلة، منها مرحلة مفتوحة واحدة على الأقل. إذا أزلت مرحلة لا تزال فيها بطاقات، فسيُطلب منك اختيار المرحلة التي تُنقل إليها.

يمكن أن يكون لديك ما يصل إلى 5 مسارات، مثل القبول والخريجين. استخدم أرشفة للمسار الذي لم تعد تستخدمه؛ ولا يمكنك حذف مسار إلا إذا لم تكن فيه أي بطاقات.

اللوحة

افتح مسارات المبيعات من القائمة. إذا كان لديك أكثر من مسار، فاستخدم أداة التبديل بجوار العنوان.

في عرض لوحة، يظهر عمود لكل مرحلة مع عدد بطاقاتها وقيمتها الإجمالية. اسحب بطاقة إلى عمود آخر لنقلها، أو استخدم ⋮ ← نقل إلى في البطاقة. يمكنك أيضًا نقل البطاقات بلوحة المفاتيح: مفتاح المسافة لالتقاط البطاقة، ومفاتيح الأسهم لتحريكها، ومفتاح المسافة لإفلاتها.
في عرض جدول، تظهر البطاقات نفسها في قائمة مع إمكانية الترتيب وعوامل تصفية إضافية.
صفِّ حسب المسؤول (بما في ذلك غير المُسندة) أو الحالة (مفتوحة، رابحة، خاسرة)، أو ابحث بالعنوان أو اسم جهة الاتصال أو الرقم. تبقى عوامل التصفية في رابط الصفحة.

تعرض كل بطاقة جهة الاتصال، والعنوان، وقيمتها وتاريخها (بالأحمر عند التأخر)، والمسؤول عنها، وعدد الأيام التي قضتها في المرحلة الحالية، وعدد المتابعات أو التذكيرات المفتوحة.

العمل على بطاقة

انقر على بطاقة لفتحها:

التفاصيل: العنوان والقيمة والتاريخ والمسؤول. غيّر المرحلة من أداة الاختيار في الأعلى.
السجل: كل تغيير في المرحلة، مع من أجراه ومتى.
الأنشطة: الملاحظات والمتابعات والتذكيرات الخاصة بهذه البطاقة. تظهر أيضًا في نشاط جهة الاتصال كالمعتاد.
فتح المحادثة للرد على العميل.

لإنشاء بطاقة، انقر على + … جديد (مثل قبول جديد) أو على + إضافة أسفل أحد الأعمدة. اختر جهة الاتصال، وأضف اختياريًا عنوانًا وقيمة وتاريخًا ومسؤولًا.

من صندوق الوارد

في صندوق الوارد، تحتوي لوحة جهة الاتصال على قسم مسار المبيعات يعرض بطاقات العميل. غيّر مرحلة البطاقة من هناك مباشرةً، أو انقر على إنشاء لإضافة بطاقة دون مغادرة المحادثة.

في تطبيق الهاتف المحمول

افتح الإضافات ← مسارات المبيعات لعرض كل مسار على شكل علامات تبويب للمراحل. يمكنك إنشاء البطاقات، ونقلها بين المراحل، وتغيير المسؤول والقيمة والتاريخ، وإضافة الملاحظات والمتابعات، وفتح المحادثة. تظهر بطاقات العميل أيضًا في ملفه كجهة اتصال. يتم إعداد المسارات والمراحل على الويب.

من يمكنه فعل ماذا

الصلاحية	تسمح بـ
عرض	رؤية المسارات والبطاقات
تعديل	إنشاء البطاقات ونقلها وتغيير تفاصيلها
حذف	حذف البطاقات
إدارة	تشغيل مسارات المبيعات أو إيقافها، وإنشاء المسارات والمراحل أو تعديلها

إلى أن تعيّن هذه الصلاحيات لفريقك في صفحة الفريق والصلاحيات، يمكن للمسؤولين فعل كل شيء، ويمكن لأعضاء الفريق الآخرين العرض والتعديل.