Pipeline

Pipeline adalah serangkaian tahap yang dilalui pelanggan Anda, seperti Pertanyaan → Konseling → Terdaftar untuk sekolah atau Pertanyaan → Penawaran harga → Dipesan untuk agen perjalanan. Setiap pelanggan yang sedang Anda tangani mendapat sebuah kartu di board pipeline, dan Anda memindahkannya dari satu tahap ke tahap berikutnya seiring perkembangannya.

Pipeline nonaktif secara default. Tidak ada yang berubah bagi tim Anda sampai admin mengaktifkannya.

Aktifkan pipeline

Langkah ini memerlukan admin.

Buka Pengaturan → Pipeline dan aktifkan Gunakan pipeline di akun ini.
Klik Pipeline baru dan pilih template untuk jenis bisnis Anda, atau Pipeline kosong.
Beri nama. Anda dapat mengubah semuanya nanti.

Setelah itu, Pipeline muncul di menu untuk semua orang yang memiliki akses.

Template

Template hanyalah titik awal: Wabot menyalinnya ke akun Anda, dan Anda bebas mengganti nama, mengubah urutan, menambah, atau menghapus tahap.

Template	Sebutan kartu	Tahap
Pendidikan	Pendaftaran	Pertanyaan, Konseling, Pengajuan, Dokumen, Terdaftar, Batal
Perjalanan	Pemesanan	Pertanyaan, Itinerary dikirim, Penawaran harga, Uang muka dibayar, Dipesan, Kalah
Toko ritel	Prospek	Prospek baru, Sudah dihubungi, Datang ke toko, Sudah membeli, Tidak tertarik
E-commerce	Pertanyaan	Keranjang ditinggalkan, Sudah dihubungi, Terkonversi, Kalah
Jasa & B2B	Deal	Baru, Terkualifikasi, Proposal, Negosiasi, Menang, Kalah
Pipeline kosong	Deal	Baru, Menang, Kalah

Setiap pipeline juga menamai dua kolom opsionalnya sesuai bisnis Anda. Misalnya, pipeline Pendaftaran menggunakan Biaya kursus dan Tanggal masuk, dan pipeline Pemesanan menggunakan Harga paket dan Tanggal perjalanan. Anda dapat menyembunyikan salah satu kolom tersebut.

Edit tahap

Di Pengaturan → Pipeline, buka tahap-tahap sebuah pipeline untuk:

menyeret tahap untuk mengatur urutannya, mengganti namanya, dan memilih warna;
mengatur jenis setiap tahap: Terbuka, Menang, atau Kalah. Kartu di tahap menang atau kalah dihitung sebagai selesai;
menambah atau menghapus tahap. Pipeline memerlukan 2–15 tahap, dengan minimal satu tahap terbuka. Jika Anda menghapus tahap yang masih memiliki kartu, Anda akan ditanya ke tahap mana kartu tersebut dipindahkan.

Anda dapat memiliki hingga 5 pipeline, misalnya Pendaftaran dan Alumni. Arsipkan pipeline yang tidak lagi Anda gunakan; Anda hanya dapat menghapus pipeline yang tidak memiliki kartu.

Board

Buka Pipeline di menu. Gunakan pengalih di samping judul jika Anda memiliki lebih dari satu pipeline.

Board menampilkan satu kolom per tahap beserta jumlah kartu dan total nilainya. Seret kartu ke kolom lain untuk memindahkannya, atau gunakan ⋮ → Pindahkan ke pada kartu. Anda juga dapat memindahkan kartu dengan keyboard: Spasi untuk mengambil, tombol panah untuk memindahkan, Spasi untuk meletakkan.
Tabel menampilkan kartu yang sama dengan pengurutan dan filter yang lebih lengkap.
Filter berdasarkan Pemilik (termasuk Belum ditugaskan), Status (Terbuka, Menang, Kalah), atau cari berdasarkan judul, nama kontak, atau nomor. Filter Anda tetap tersimpan di tautan halaman.

Setiap kartu menampilkan kontak, judul, nilai dan tanggalnya (merah jika terlambat), pemiliknya, sudah berapa hari kartu berada di tahap saat ini, dan berapa banyak tindak lanjut atau pengingat yang masih terbuka.

Mengerjakan kartu

Klik kartu untuk membukanya:

Detail: judul, nilai, tanggal, dan pemilik. Ubah tahap dari pemilih di bagian atas.
Riwayat: setiap perubahan tahap, beserta siapa yang melakukannya dan kapan.
Aktivitas: catatan, tindak lanjut, dan pengingat untuk kartu ini. Semuanya juga muncul di aktivitas kontak, seperti biasa.
Buka chat untuk membalas pelanggan.

Klik + … baru (misalnya Pendaftaran baru) atau + Tambah di bawah kolom untuk membuat kartu. Pilih kontaknya, dan jika perlu judul, nilai, tanggal, dan pemilik.

Dari kotak masuk

Di kotak masuk, panel kontak memiliki bagian Pipeline yang menampilkan kartu-kartu pelanggan. Ubah tahap kartu langsung di sana, atau klik Buat untuk menambahkan kartu tanpa meninggalkan chat.

Di aplikasi seluler

Buka Add-on → Pipeline untuk melihat setiap pipeline sebagai tab tahap. Anda dapat membuat kartu, memindahkannya antar tahap, mengubah pemilik, nilai, dan tanggal, menambahkan catatan dan tindak lanjut, serta membuka chat. Kartu pelanggan juga muncul di profil kontaknya. Pipeline dan tahap disiapkan di versi web.

Siapa yang bisa melakukan apa

Izin	Mengizinkan
Lihat	Melihat pipeline dan kartu
Edit	Membuat kartu, memindahkannya, dan mengubah detailnya
Hapus	Menghapus kartu
Kelola	Mengaktifkan atau menonaktifkan pipeline, serta membuat atau mengedit pipeline dan tahap

Sampai Anda mengatur izin ini untuk tim Anda di Tim, admin dapat melakukan semuanya dan anggota tim lainnya dapat melihat dan mengedit.