Satış hatları

Satış hattı, müşterilerinizin ilerlediği bir dizi aşamadır; örneğin bir okul için Talep → Danışmanlık → Kayıt oldu veya bir seyahat acentesi için Talep → Teklif → Rezerve edildi. Üzerinde çalıştığınız her müşteri, satış hattının panosunda bir kart alır ve işler ilerledikçe kartı aşamadan aşamaya taşırsınız.

Satış hatları varsayılan olarak kapalıdır. Bir yönetici açana kadar ekibiniz için hiçbir şey değişmez.

Satış hatlarını açın

Bunun için bir yönetici gerekir.

1. Ayarlar → Satış hatları bölümüne gidin ve Bu hesapta satış hatlarını kullan seçeneğini açın.
2. Yeni satış hattı düğmesine tıklayın ve işletmenizin türüne uygun bir şablon ya da Boş satış hattı seçin.
3. Bir ad verin. Her şeyi daha sonra değiştirebilirsiniz.

Ardından erişimi olan herkesin menüsünde Satış hatları görünür.

Şablonlar

Şablon yalnızca bir başlangıç noktasıdır: Wabot onu hesabınıza kopyalar; aşamaları dilediğiniz gibi yeniden adlandırabilir, yeniden sıralayabilir, ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

Şablon	Kartların adı	Aşamalar
Eğitim	Kayıt	Talep, Danışmanlık, Başvuru, Belgeler, Kayıt oldu, Vazgeçti
Seyahat	Rezervasyon	Talep, Program gönderildi, Teklif, Ön ödeme alındı, Rezerve edildi, Kaybedildi
Perakende mağaza	Potansiyel müşteri	Yeni potansiyel müşteri, İletişime geçildi, Mağazayı ziyaret etti, Satın aldı, İlgilenmiyor
E-ticaret	Talep	Sepet terk edildi, İletişime geçildi, Dönüştü, Kaybedildi
Hizmetler ve B2B	Fırsat	Yeni, Nitelikli, Teklif, Müzakere, Kazanıldı, Kaybedildi
Boş satış hattı	Fırsat	Yeni, Kazanıldı, Kaybedildi

Her satış hattı, iki isteğe bağlı alanını da işinize uygun şekilde adlandırır. Örneğin bir Kayıtlar satış hattı Kurs ücreti ve Dönem başlangıcı, bir Rezervasyonlar satış hattı ise Paket fiyatı ve Seyahat tarihi alanlarını kullanır. İki alandan herhangi birini gizleyebilirsiniz.

Not

Online mağazalar siparişleri zaten Ticaret sayfalarında takip eder. Satış hattını yalnızca siparişlerin kapsamadığı işler için kullanın; örneğin terk edilmiş sepetler, toplu talepler veya satış sonrası hizmetler.

Aşamaları düzenleyin

Ayarlar → Satış hatları bölümünde bir satış hattının aşamalarını açın. Burada:

• aşamaları sürükleyerek sıralayabilir, yeniden adlandırabilir ve bir renk seçebilirsiniz;
• her aşamanın türünü belirleyebilirsiniz: Açık, Kazanıldı veya Kaybedildi. Kazanılan veya kaybedilen bir aşamadaki kartlar kapanmış sayılır;
• aşama ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Bir satış hattında en az biri açık olmak üzere 2–15 aşama olmalıdır. Hâlâ kartı olan bir aşamayı kaldırırsanız kartların hangi aşamaya taşınacağı sorulur.

En fazla 5 satış hattınız olabilir; örneğin Kayıtlar ve Mezunlar. Artık kullanmadığınız bir satış hattını Arşivle ile arşivleyin; yalnızca kartı olmayan bir satış hattını silebilirsiniz.

Pano

Menüden Satış hatları sayfasını açın. Birden fazla satış hattınız varsa başlığın yanındaki seçiciyle aralarında geçiş yapın.

• Pano, her aşama için bir sütun gösterir; her sütunda kart sayısı ve kartların toplam değeri yer alır. Bir kartı taşımak için başka bir sütuna sürükleyin ya da kartın ⋮ → Taşı seçeneğini kullanın. Kartları klavyeyle de taşıyabilirsiniz: almak için Boşluk, taşımak için ok tuşları, bırakmak için yine Boşluk.
• Tablo, aynı kartları sıralama ve daha fazla filtreyle listeler.
• Sahip (Atanmamış dahil) veya Durum (Açık, Kazanıldı, Kaybedildi) ile filtreleyin ya da başlık, kişi adı veya numaraya göre arayın. Filtreleriniz sayfa bağlantısında saklanır.

Her kartta kişi, başlık, kartın değeri ve tarihi (gecikmişse kırmızı), sahibi, mevcut aşamada kaç gündür bulunduğu ve kaç açık takip veya hatırlatma olduğu görünür.

Kartla çalışın

Açmak için bir karta tıklayın:

• Ayrıntılar: başlık, değer, tarih ve sahip. Aşama bilgisini üstteki seçiciden değiştirin.
• Geçmiş: her aşama değişikliği; kimin yaptığı ve ne zaman yapıldığıyla birlikte.
• Etkinlikler: bu karta ait notlar, takipler ve hatırlatmalar. Her zamanki gibi kişinin etkinliklerinde de görünürler.
• Müşteriye yanıt vermek için Sohbeti aç.

Kart oluşturmak için + Yeni … (örneğin Yeni kayıt) ya da bir sütunun altındaki + Ekle düğmesine tıklayın. Kişiyi seçin; isterseniz başlık, değer, tarih ve sahip de belirleyin.

Gelen kutusundan

Gelen kutusunda kişi panelinde, müşterinin kartlarını listeleyen bir Satış hattı bölümü bulunur. Bir kartın aşamasını doğrudan oradan değiştirin ya da sohbetten ayrılmadan kart eklemek için Oluştur düğmesine tıklayın.

Mobil uygulamada

Her satış hattını aşama sekmeleri hâlinde görmek için Eklentiler → Satış hatları bölümünü açın. Kart oluşturabilir, kartları aşamalar arasında taşıyabilir, sahibi, değeri ve tarihi değiştirebilir, not ve takip ekleyebilir ve sohbeti açabilirsiniz. Bir müşterinin kartları kişi profilinde de görünür. Satış hatları ve aşamalar web’de kurulur.

Kim ne yapabilir

İzin	İzin verdikleri
Görüntüle	Satış hatlarını ve kartları görme
Düzenle	Kart oluşturma, taşıma ve ayrıntılarını değiştirme
Sil	Kart silme
Yönet	Satış hatlarını açma veya kapatma; satış hattı ve aşama oluşturma veya düzenleme

Bunları Ekip bölümünde ekibiniz için ayarlayana kadar yöneticiler her şeyi yapabilir, diğer ekip üyeleri ise görüntüleyebilir ve düzenleyebilir.