Pipelines

Un pipeline es un conjunto de etapas por las que pasan tus clientes, como Consulta → Orientación → Inscrito en una escuela o Consulta → Cotización → Reservado en una agencia de viajes. Cada cliente con el que estás trabajando tiene una tarjeta en el tablero del pipeline, y la mueves de una etapa a otra a medida que avanza.

Los pipelines están desactivados de forma predeterminada. Nada cambia para tu equipo hasta que un administrador los active.

Activa los pipelines

Esto lo tiene que hacer un administrador.

1. Ve a Configuración → Pipelines y activa Usar pipelines en esta cuenta.
2. Haz clic en Nuevo pipeline y elige una plantilla para tu tipo de negocio, o Pipeline vacío.
3. Ponle un nombre. Puedes cambiarlo todo más adelante.

Después, Pipelines aparece en el menú para todos los que tienen acceso.

Plantillas

Una plantilla es solo un punto de partida: Wabot la copia en tu cuenta, y puedes cambiar el nombre de las etapas, reordenarlas, agregar otras o quitarlas como quieras.

Plantilla	Las tarjetas se llaman	Etapas
Educación	Admisión	Consulta, Orientación, Solicitud, Documentos, Inscrito, Desistió
Viajes	Reserva	Consulta, Itinerario enviado, Cotización, Anticipo pagado, Reservado, Perdido
Tienda minorista	Prospecto	Nuevo prospecto, Contactado, Visitó la tienda, Compró, No interesado
E-commerce	Consulta	Carrito abandonado, Contactado, Convertido, Perdido
Servicios y B2B	Negocio	Nuevo, Calificado, Propuesta, Negociación, Ganado, Perdido
Pipeline vacío	Negocio	Nuevo, Ganado, Perdido

Cada pipeline también da a sus dos campos opcionales nombres adaptados a tu negocio. Por ejemplo, un pipeline de Admisiones usa Costo del curso y Fecha de ingreso, y uno de Reservas usa Precio del paquete y Fecha del viaje. Puedes ocultar cualquiera de los dos campos.

Nota

Las tiendas en línea ya hacen seguimiento de los pedidos en las páginas de Comercio. Usa un pipeline solo para lo que los pedidos no cubren, como carritos abandonados, consultas de compras al por mayor o la posventa.

Edita las etapas

En Configuración → Pipelines, abre las etapas de un pipeline para:

• arrastrar las etapas para ordenarlas, cambiarles el nombre y elegir un color;
• definir el tipo de cada etapa: Abierto, Ganado o Perdido. Las tarjetas de una etapa ganada o perdida cuentan como cerradas;
• agregar o quitar etapas. Un pipeline necesita de 2 a 15 etapas, con al menos una etapa abierta. Si quitas una etapa que todavía tiene tarjetas, se te preguntará a qué etapa moverlas.

Puedes tener hasta 5 pipelines, por ejemplo Admisiones y Exalumnos. Usa Archivar en un pipeline que ya no uses; solo puedes eliminar un pipeline que no tenga tarjetas.

El tablero

Abre Pipelines en el menú. Si tienes más de un pipeline, usa el selector que está junto al título.

• Tablero muestra una columna por etapa, con su número de tarjetas y su valor total. Arrastra una tarjeta a otra columna para moverla, o usa ⋮ → Mover a en la tarjeta. También puedes mover las tarjetas con el teclado: Espacio para tomarla, las flechas para moverla y Espacio para soltarla.
• Tabla muestra las mismas tarjetas en una lista, con ordenación y más filtros.
• Filtra por responsable (incluido Sin asignar) o por estado (Abierto, Ganado, Perdido), o busca por título, nombre del contacto o número. Tus filtros se guardan en el enlace de la página.

Cada tarjeta muestra el contacto, el título, su valor y su fecha (en rojo si está vencida), su responsable, cuántos días lleva en la etapa actual y cuántos seguimientos o recordatorios tiene pendientes.

Trabaja en una tarjeta

Haz clic en una tarjeta para abrirla:

• Detalles: título, valor, fecha y responsable. Cambia la etapa con el selector de arriba.
• Historial: cada cambio de etapa, con quién lo hizo y cuándo.
• Actividades: notas, seguimientos y recordatorios de esta tarjeta. También aparecen en la actividad del contacto, como siempre.
• Abrir chat para responder al cliente.

Haz clic en + Crear: … (por ejemplo Crear: admisión) o en + Agregar debajo de una columna para crear una tarjeta. Elige el contacto y, si quieres, un título, un valor, una fecha y un responsable.

Desde la bandeja de entrada

En la bandeja de entrada, el panel del contacto tiene una sección Pipeline con las tarjetas del cliente. Cambia ahí mismo la etapa de una tarjeta, o haz clic en Crear para agregar una sin salir del chat.

En la app móvil

Abre Complementos → Embudos para ver cada pipeline con una pestaña por etapa. Puedes crear tarjetas, moverlas entre etapas, cambiar el responsable, el valor y la fecha, agregar notas y seguimientos, y abrir el chat. Las tarjetas de un cliente también aparecen en su perfil de contacto. Los pipelines y las etapas se configuran en la versión web.

Quién puede hacer qué

Permiso	Permite
Ver	Ver los pipelines y las tarjetas
Editar	Crear tarjetas, moverlas y cambiar sus datos
Eliminar	Eliminar tarjetas
Administrar	Activar o desactivar los pipelines, y crear o editar pipelines y etapas

Hasta que definas estos permisos para tu equipo en Equipo, los administradores pueden hacerlo todo y los demás miembros del equipo pueden ver y editar.