Pipelines

Um pipeline é um conjunto de etapas pelas quais seus clientes passam, como Consulta → Orientação → Matriculado em uma escola ou Consulta → Orçamento → Reservado em uma agência de viagens. Cada cliente com quem você está trabalhando ganha um card no quadro do pipeline, e você move esse card de uma etapa para outra conforme as coisas avançam.

Os pipelines vêm desativados por padrão. Nada muda para a sua equipe até que um administrador os ative.

Ative os pipelines

Isso precisa ser feito por um administrador.

1. Acesse Configurações → Pipelines e ative Usar pipelines nesta conta.
2. Clique em Novo pipeline e escolha um modelo para o seu tipo de negócio, ou Pipeline em branco.
3. Dê um nome a ele. Você pode mudar tudo depois.

Depois disso, Pipelines aparece no menu para todos que têm acesso.

Modelos

Um modelo é só um ponto de partida: o Wabot o copia para a sua conta, e você pode renomear, reordenar, adicionar ou remover etapas à vontade.

Modelo	Os cards se chamam	Etapas
Educação	Matrícula	Consulta, Orientação, Inscrição, Documentos, Matriculado, Desistiu
Viagens	Reserva	Consulta, Roteiro enviado, Orçamento, Sinal pago, Reservado, Perdido
Loja física	Lead	Novo lead, Contatado, Visitou a loja, Comprou, Sem interesse
E-commerce	Consulta	Carrinho abandonado, Contatado, Convertido, Perdido
Serviços e B2B	Negócio	Novo, Qualificado, Proposta, Negociação, Ganho, Perdido
Pipeline em branco	Negócio	Novo, Ganho, Perdido

Cada pipeline também dá aos seus dois campos opcionais nomes que combinam com o seu negócio. Por exemplo, um pipeline de Matrículas usa Valor do curso e Data de ingresso, e um pipeline de Reservas usa Preço do pacote e Data da viagem. Você pode ocultar qualquer um dos dois campos.

Nota

Lojas virtuais já acompanham os pedidos nas páginas de Comércio. Use um pipeline só para o que os pedidos não cobrem, como carrinhos abandonados, consultas de compra no atacado ou pós-venda.

Edite as etapas

Em Configurações → Pipelines, abra as etapas de um pipeline para:

• arrastar as etapas para ordená-las, renomeá-las e escolher uma cor;
• definir o tipo de cada etapa: Em aberto, Ganho ou Perdido. Os cards em uma etapa de ganho ou de perda contam como encerrados;
• adicionar ou remover etapas. Um pipeline precisa de 2 a 15 etapas, com pelo menos uma etapa em aberto. Se você remover uma etapa que ainda tem cards, vai precisar escolher para qual etapa movê-los.

Você pode ter até 5 pipelines, por exemplo Matrículas e Ex-alunos. Use Arquivar em um pipeline que você não usa mais; só é possível excluir um pipeline que não tenha cards.

O quadro

Abra Pipelines no menu. Se você tiver mais de um pipeline, use o seletor ao lado do título.

• Quadro mostra uma coluna por etapa, com o número de cards e o valor total deles. Arraste um card para outra coluna para movê-lo ou use ⋮ → Mover para no card. Você também pode mover cards pelo teclado: Espaço para pegar, as setas para mover e Espaço para soltar.
• Tabela lista os mesmos cards, com ordenação e mais filtros.
• Filtre por responsável (inclusive Sem responsável) ou por status (Em aberto, Ganho, Perdido), ou pesquise por título, nome do contato ou número. Seus filtros ficam salvos no link da página.

Cada card mostra o contato, o título, o valor e a data (em vermelho quando está atrasada), o responsável, há quantos dias ele está na etapa atual e quantos follow-ups ou lembretes estão em aberto.

Trabalhe em um card

Clique em um card para abri-lo:

• Detalhes: título, valor, data e responsável. Mude a etapa no seletor do topo.
• Histórico: cada mudança de etapa, com quem fez e quando.
• Atividades: notas, follow-ups e lembretes deste card. Eles também aparecem na atividade do contato, como sempre.
• Abrir chat para responder ao cliente.

Clique em + Criar: … (por exemplo Criar: matrícula) ou em + Adicionar embaixo de uma coluna para criar um card. Escolha o contato e, se quiser, um título, um valor, uma data e um responsável.

Pela caixa de entrada

Na caixa de entrada, o painel do contato tem uma seção Pipeline com os cards do cliente. Mude a etapa de um card ali mesmo ou clique em Criar para adicionar um sem sair da conversa.

No app para celular

Abra Complementos → Funis para ver cada pipeline com uma aba por etapa. Você pode criar cards, movê-los entre etapas, mudar o responsável, o valor e a data, adicionar notas e follow-ups e abrir a conversa. Os cards de um cliente também aparecem no perfil do contato. Os pipelines e as etapas são configurados na versão web.

Quem pode fazer o quê

Permissão	Permite
Ver	Ver os pipelines e os cards
Editar	Criar cards, movê-los e alterar os dados deles
Excluir	Excluir cards
Gerenciar	Ativar ou desativar os pipelines e criar ou editar pipelines e etapas

Até você definir essas permissões para a sua equipe em Equipe, os administradores podem fazer tudo e os outros membros da equipe podem ver e editar.