Pipelines

Un pipeline est une suite d’étapes par lesquelles passent vos clients, par exemple Demande → Orientation → Inscrit pour une école ou Demande → Devis → Réservé pour une agence de voyages. Chaque client que vous suivez a une fiche sur le tableau du pipeline, et vous la faites passer d’une étape à l’autre au fur et à mesure.

Les pipelines sont désactivés par défaut. Rien ne change pour votre équipe tant qu’un administrateur ne les a pas activés.

Activer les pipelines

Il faut être administrateur.

1. Allez dans Paramètres → Pipelines et activez Utiliser les pipelines dans ce compte.
2. Cliquez sur Nouveau pipeline et choisissez un modèle adapté à votre type d’activité, ou Pipeline vide.
3. Donnez-lui un nom. Vous pourrez tout modifier plus tard.

Pipelines apparaît ensuite dans le menu pour toutes les personnes qui y ont accès.

Modèles

Un modèle n’est qu’un point de départ : Wabot le copie dans votre compte, et vous pouvez librement renommer, réordonner, ajouter ou supprimer des étapes.

Modèle	Les fiches s’appellent	Étapes
Éducation	Admission	Demande, Orientation, Candidature, Documents, Inscrit, Abandon
Voyage	Réservation	Demande, Itinéraire envoyé, Devis, Acompte payé, Réservé, Perdu
Commerce de détail	Prospect	Nouveau prospect, Contacté, Venu en magasin, Acheté, Pas intéressé
E-commerce	Demande	Panier abandonné, Contacté, Converti, Perdu
Services et B2B	Affaire	Nouveau, Qualifié, Proposition, Négociation, Gagné, Perdu
Pipeline vide	Affaire	Nouveau, Gagné, Perdu

Chaque pipeline donne aussi à ses deux champs facultatifs un nom adapté à votre activité. Par exemple, un pipeline Admissions utilise Frais de scolarité et Date de rentrée, et un pipeline Réservations utilise Prix du forfait et Date du voyage. Vous pouvez masquer chacun de ces champs.

Note

Les boutiques en ligne suivent déjà leurs commandes dans les pages Commerce. N’utilisez un pipeline que pour ce que les commandes ne couvrent pas, comme les paniers abandonnés, les demandes en gros ou le service après-vente.

Modifier les étapes

Dans Paramètres → Pipelines, ouvrez les étapes d’un pipeline pour :

• faire glisser les étapes dans l’ordre voulu, les renommer et choisir une couleur ;
• définir le type de chaque étape : En cours, Gagné ou Perdu. Les fiches d’une étape gagnée ou perdue comptent comme clôturées ;
• ajouter ou supprimer des étapes. Un pipeline doit avoir de 2 à 15 étapes, dont au moins une étape en cours. Si vous supprimez une étape qui contient encore des fiches, on vous demande vers quelle étape les déplacer.

Vous pouvez avoir jusqu’à 5 pipelines, par exemple Admissions et Anciens élèves. Utilisez Archiver pour un pipeline dont vous ne vous servez plus ; vous ne pouvez supprimer qu’un pipeline qui n’a aucune fiche.

Le tableau

Ouvrez Pipelines dans le menu. Si vous avez plusieurs pipelines, utilisez le sélecteur à côté du titre.

• Tableau affiche une colonne par étape, avec son nombre de fiches et leur valeur totale. Faites glisser une fiche vers une autre colonne pour la déplacer, ou utilisez ⋮ → Déplacer vers sur la fiche. Vous pouvez aussi déplacer les fiches au clavier : Espace pour saisir, les flèches pour déplacer, Espace pour déposer.
• Liste affiche les mêmes fiches, avec un tri et davantage de filtres.
• Filtrez par responsable (y compris Non attribué), par statut (En cours, Gagné, Perdu), ou recherchez par titre, nom du contact ou numéro. Vos filtres sont conservés dans le lien de la page.

Chaque fiche affiche le contact, le titre, sa valeur et sa date (en rouge en cas de retard), son responsable, depuis combien de jours elle est dans l’étape actuelle et combien de relances ou de rappels sont en cours.

Travailler sur une fiche

Cliquez sur une fiche pour l’ouvrir :

• Détails : titre, valeur, date et responsable. Changez l’étape avec le sélecteur en haut.
• Historique : chaque changement d’étape, avec son auteur et sa date.
• Activités : les notes, relances et rappels de cette fiche. Ils apparaissent aussi dans l’activité du contact, comme d’habitude.
• Ouvrir la discussion pour répondre au client.

Cliquez sur + Créer : … (par exemple Créer : admission) ou sur + Ajouter sous une colonne pour créer une fiche. Choisissez le contact et, si vous le souhaitez, un titre, une valeur, une date et un responsable.

Depuis la boîte de réception

Dans la boîte de réception, le panneau du contact contient une section Pipeline qui liste les fiches du client. Changez l’étape d’une fiche directement à cet endroit, ou cliquez sur Créer pour en ajouter une sans quitter la discussion.

Dans l’application mobile

Ouvrez Modules → Pipelines pour voir chaque pipeline sous forme d’onglets, un par étape. Vous pouvez créer des fiches, les déplacer d’une étape à l’autre, changer le responsable, la valeur et la date, ajouter des notes et des relances, et ouvrir la discussion. Les fiches d’un client apparaissent aussi dans son profil de contact. Les pipelines et les étapes se configurent sur le web.

Qui peut faire quoi

Autorisation	Permet de
Voir	Voir les pipelines et les fiches
Modifier	Créer des fiches, les déplacer et modifier leurs informations
Supprimer	Supprimer des fiches
Gérer	Activer ou désactiver les pipelines, et créer ou modifier les pipelines et les étapes

Tant que vous ne les avez pas définies pour votre équipe dans Équipe, les administrateurs peuvent tout faire et les autres membres de l’équipe peuvent voir et modifier.